מדד נובמבר 2011 PMI INDEX NOVEMBER

המשק היצרני עבר להתכווצות

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל ובנק הפועלים - עדכון אחרון: 14/12/2011 23:20:21

במדד מנהלי הרכש בישראל לחודש נובמבר 2011 חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד התרחבות חצה המדד את קו 50% ועבר להתכווצות.  הערך שנמדד החודש עומד על 43.8% לעומת ערך של 50.7% שנמדד בחודש הקודם  (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 6.9% לעומת החודש הקודם. הסיבות העיקריות לשינוי המגמה נעוצות ברכיב הביקושים ליצוא ורכיב תפוקות הייצור אשר נמצאים החודש בהתכווצות. לעומת זאת רכיב הביקושים המקומיים נמצא החודש בהתרחבות. גם ברכיב המחירים חל החודש שינוי כיוון והוא עבר להתכווצות. שתי רכיבי זמני האספקה ממשיכים החודש להימצא במגמת התכווצות.

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש נובמבר 2011  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

תפוקות הייצורPRODUCTION                                                                           

ברכיב  תפוקות הייצור חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות חצה רכיב זה את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.3% לעומת ערך של 50.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 5.9% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לביקושים נמוכים ולעונתיות.

NEW LOCAL ORDERS                                          הזמנות חדשות לקוחות בארץ

ברכיב ההזמנות בשוק המקומי נמצא זה החודש השני ברציפות בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות.  הערך שנמדד החודש עומד על 50.7% לעומת ערך של 61.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 10.3% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לביקושים.

QUANTITY OF PURCHASES                                                       רכישות למלאי

ברכיב כמות הרכישות למלאי חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות חצה רכיב זה את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 32.9% לעומת ערך של  50.4%  שנמדד בחודש שעבר, ירידה דרסטית של 17.5% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה להורדת מלאי מכוונת של הפירמות בעקבות ירידה בביקושים.

PRICES                                                                                                         מחירים

ברכיב המחירים חל החודש שינוי כיוון ולאחר עשרים ושלשה חודשים ברציפות במגמת ההתרחבות חצה רכיב זה את קו 50% ועבר להתכווצות. ברכיב המחירים נמדד החודש ערך של 46.8% לעומת ערך של 52.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 5.8% לעומת החודש הקודם. משמעות הנתון כי רכיב המחירים נמצא בהתכווצות הינו כי נצפתה הוזלה במחירי חומרי הגלם. מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי הסיבה העיקרית לשינוי הכיוון ברכיב זה והמעבר להתכווצות הינה הירידה במחירי חומרי הגלם.

רכישות בארץ -זמני הספקה     LOCAL DELIVERY TIMES                                          ברכיב זמני האספקה בשוק המקומי נמשך זה החודש העשרים ושבעה ברציפות מגמת ההתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 48.4% לעומת ערך של 47.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. משמעות הנתון  ברכיב  זה  היא  שישנה התקצרות  בזמני האספקה של מוצרים מקומיים.

IMPORTS DELIVERY TIMES                           יבוא חומרי גלם - זמני הספקה

ברכיב זמני האספקה ביבוא נמשך זה החודש העשרים ושבעה ברציפות מגמת ההתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 49.5% לעומת ערך של 45.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. משמעות הנתון  ברכיב  זה  היא  שישנה התקצרות  בזמני האספקה של חומרי הגלם מחו"ל.

STOCKS OF RAW MATERIALS                                      חומרי גלם רמות מלאי

ברכיב רמות המלאי של חומרי הגלם נמשך זה  החודש החמישי ברציפות מגמת ההתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות במגמה. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 35.1% לעומת ערך של 47.0%  שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 11.9% לעומת החודש הקודם. מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לציפיה של הפירמות לירידת מחירים של חומרי הגלם ולמדיניות מלאי מכוונת של הפירמות.

STOCKS OF FINISHED GOODS                                              מלאי מוצר מוגמר 

רכיב מלאי מוצר מוגמר נמצא זה החודש השני ברציפות בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 36.9% לעומת ערך של 47.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 10.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה להקטנת מלאי מכוונת של הפירמות.

רמת התעסוקה                                                                             EMPLOYMENT

ברכיב התעסוקה נמשך זה החודש הרביעי ברציפות מגמת ההתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 40.2% לעומת ערך של 44.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים.

 NEW EXPORT ORDERS                                      הזמנות חדשות לקוחות בעולם

ברכיב הביקושים לייצוא נמשך זה החודש החמישי ברציפות מגמת ההתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 42.1% לעומת ערך של 44.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.8% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לירידה בביקושים מהפירמות בחו"ל.

שינויים במחירי חומרים

1. חומרים שמחיריהם עלו בחודש זה.

מתכות

זהב

כסף

שונות

כימיקלים

צמיגים

 2. חומרים שמחיריהם ירדו:

מתכות

אלומיניום

נחושת

פלדה

פליז

שונות

כותנה

פוליקרבונט

{NAPM - Purchasing Managers' Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

פרסום נתונים אלה באדיבות   ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת התרחבות

בפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב נמשך זה החודש העשרים ושמונה ברציפות מגמת ההתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה במגמה. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש השלושים ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 52.7% לעומת ערך של 50.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.9% לעומת החודש הקודם. החודש גם הרכיבים החשובים והמרכזיים ממשיכים להימצא בהתרחבות. ברכיב המחירים נמשך החודש מגמת ההתכווצות. החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.   

ברכיב הביקושים ליצוא נמדד החודש ערך של 52.0% לעומת ערך של 50.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.0% לעומת החודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב הביקושים המקומיים נמשך זה החודש השני ברציפות מגמת ההתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 56.7% לעומת ערך של 52.4% שנמדד בחודש הקודם. עליה של 4.3% לעומת החודש הקודם. החודש רק 5 מגזרים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב תפוקות ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 56.6% לעומת ערך של  50.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 6.5% לעומת החודש הקודם.  החודש רק 7 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב התעסוקה נמשך זה החודש העשרים ושישה ברציפות מגמת ההתרחבות  אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת במגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 51.8% לעומת ערך של 53.5%  שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.7% לעומת החודש הקודם. החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווח על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב המחירים נמשך זה החודש השני ברציפות מגמת ההתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות משמעותית במגמה. משמעות נתון זה היא שחלה ירידה במחירי חומרי הגלם. הערך שנמדד החודש עומד על 45.0% לעומת ערך של 41.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים רשימה מגוונת של חומרי גלם בהם חלה החודש ירידת מחירים ובמיוחד את הירידה במחירי  הגז הטבעי, מוצרי קרטון וחלק מהמתכות.

מנהלי הרכש ממשיכים לציין את חששם מהמצב הכלכלי הן המקומי והן במדינות אירופה אם כי קיים מקום לאופטימיות בחודשים הקרובים בעיקר ביחס לירידת מחירי חומרי הגלם.

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

  THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

DATA IS PUBLISHED BY COURTSEY OF CIPS & NTC ENGLAND

מידע זה מתפרסם באדיבות ארגון מנהלי הרכש באנגליה

המשק היצרני האנגלי בהתכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות מזערית במגמה. החודש נמדד ערך של 47.6% לעומת ערך של 47.4% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 0.2% לעומת החודש הקודם. נתון זה הפתיע את כל האנליסטים אשר ציפו לערך מסביב ל - 47.0%.

גם רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השני ברציפות בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה במגמה. הערך שנמדד החודש ברכיב זה עומד על 45.1% לעומת ערך של 44.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.0%.  

ברכיב הביקושים לייצוא נמשכת זה החודש הרביעי ברציפות מגמת ההתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות במגמה תוך עליה של מעל ל - 2.0 בערך שנמדד. עיקר הירידה נובעת מהבעיות הכלכליות במדינות גוש האירו המהווים כמחצית הייצוא של השוק האנגלי.

גם ברכיב תפוקות הייצור נמשך זה החודש השני ברציפות ההתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות במגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.2% לעומת ערך של 48.1% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.9% לעומת החודש הקודם.

ברכיבי המחירים נמשכת מגמת ההתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמת המגמה. 

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות במגמה אשר באה לידי ביטוי בירידה של 3% בערך שנמדד החודש לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. משמעות נתון זה היינו שהפירמות ממשיכות בהתייעלות בסעיף כוח האדם.

מנהלי הרכש מציינים כי נקודת האור היחידה בנתוני החודש הינה העליה המינימלית במחירי חומרי הגלם המקילים במקצת על  הלחצים במשק היצרני.  

הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל

הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל  מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל - GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה - PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה  Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר  + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי.   ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

מדד מנהלי הרכשPMI   מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של  האינדקסים העקרים  בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) ,  תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת  מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה  (ELA).

למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו  אין העורכים ו\  או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .